اپیتان دندان‌خنجری در جستجوی گنجینه‌ای جادویی به نام اشک زمرد راهی سفر دریایی می‌شود، اما با ورود کنتس مرموز گرل، ماجرا پیچیده‌تر می‌شود. در این مسیر، آن‌ها با دشمنان، طلسم‌ها و رازهای گذشته روبه‌رو می‌شوند و ...

داستان این انیمیشن در مورد کلارا، گاوی کوچک است که از اینکه می تواند اولین کریسمس زندگی اش را در مزرعه پدری اش سپری کند، هیجان زده است. روزی پدرش ناگهان به کمک همسایه که خانه اش در برف مدفون شده، می شتابد. کلارا فرصت را غنیمت می شمارد تا به کمک یک الف، کریسمس را به کتل هیل بیاورد.

کاپیتان سابرتوث به همراه دو دزد دریایی جوان که در جستجوی برادر گمشده‌ی خود هستند، یک خون آشام با آفتاب سوختگی شدید، یک ملکه که به شکل های مختلف در می آید و ارتشی از میمون های خشمگین، همگی با هم در یک ماجراجویی هیجان انگیز به دنبال الماس جادویی گمشده هستند اما در این راه با چالش های زیادی روبرو خواهند شد و ....